In un universo Disney uscito di carreggiata, Topolino è un ex-poliziotto corrotto, oltreché uno psicopatico misantropo fascista. Pippo è un tossico che si fa di eroina. La città è sull'orlo di una guerra civile tra animali antropomorfi e animali zoomorfi. Topolino indaga sulle attività del Partito delle Pantere Vere e su quelle di un misterioso gangster pan-africanista, un ippopotamo di nome Ntumbi. Alla fine, in una sequenza ispirata al film Videodrome di David Cronenberg, il nostro eroe scopre che il mondo in cui vive non è quello reale.